證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2015-033
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
因本公司正在籌劃重大事項(xiàng)，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自2015年4月28日起停牌，并于2015年4月28日和2015年5月5日披露了相關(guān)停牌及進(jìn)展公告。2015年5月12日本公司披露了《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)延期復(fù)牌公告》，明確本次重大事項(xiàng)為非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。
鑒于公司正在籌劃的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2014〕78號(hào)），經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司向上海證券交易所申請(qǐng)第二次延期復(fù)牌。
一、關(guān)于延期復(fù)牌董事會(huì)審議情況
公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年5月16日召開(kāi)，參加本次會(huì)議的董事應(yīng)到12名，實(shí)際參會(huì)12名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以12票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》。
與會(huì)董事一致認(rèn)為，公司正在籌劃的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的可行性研究報(bào)告尚待定稿，公司及中介機(jī)構(gòu)仍需完成對(duì)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的意向投資者盡職調(diào)查，預(yù)計(jì)在第一次延期復(fù)牌期間無(wú)法披露非公開(kāi)發(fā)行方案，同意公司股票延期至不遲于2015年5月26日復(fù)牌。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2015年5月19日至2015年5月26日繼續(xù)停牌。
二、非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)展情況
2015年4月28日，因公司正在籌劃重大事項(xiàng)，公司披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》。停牌期間，公司明確了擬采用鎖價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行，并最終選定申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司為本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)和承銷(xiāo)商、確定以“能源站”項(xiàng)目為本次非公開(kāi)發(fā)行的核心項(xiàng)目。
2015年5月12日，公司披露了《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票暨延期復(fù)牌的公告》，對(duì)前述已明確事項(xiàng)進(jìn)行了披露。因非公開(kāi)發(fā)行具體方案尚未確定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票繼續(xù)停牌。停牌期間，公司與意向投資者進(jìn)行當(dāng)面積極溝通，并已與部分意向投資者簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
2015年5月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》。正在籌劃的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的可行性分析報(bào)告尚待定稿，公司及中介機(jī)構(gòu)仍需完成對(duì)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的意向投資者盡職調(diào)查，預(yù)計(jì)在第一次延期復(fù)牌期間無(wú)法披露發(fā)行方案，與會(huì)董事一致同意公司股票延期至不遲于2015年5月26日復(fù)牌。
截至本公告日，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在全力推進(jìn)各項(xiàng)工作，目前相關(guān)中介機(jī)構(gòu)針對(duì)意向投資者的盡職調(diào)查工作仍在加緊推進(jìn)當(dāng)中，同時(shí)非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)擬實(shí)施的募集資金投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告尚待定稿，可行性研究結(jié)論將作為本公司董事會(huì)作出決策以及確定發(fā)行方案的重要參考依據(jù)。鑒于該原因，公司目前仍無(wú)法最終確定本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，該事項(xiàng)仍存在一定的不確定性。
三、非公開(kāi)發(fā)行股票初步方案
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式是向包括重慶力帆控股有限公司在內(nèi)不超過(guò)十名特定對(duì)象以鎖定價(jià)格的方式發(fā)行，投資者認(rèn)購(gòu)的股份需鎖定三年。本次非公開(kāi)發(fā)行募資規(guī)模預(yù)計(jì)不低于30億元，募集資金擬用于“能源站”核心項(xiàng)目以及智能新能源汽車(chē)等相關(guān)項(xiàng)目。
截至目前，募集資金擬投資項(xiàng)目相關(guān)的可行性研究報(bào)告尚待定稿與對(duì)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票意向投資者的盡職調(diào)查工作正在進(jìn)行中，存在不確定性。
四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案
公司董事會(huì)將繼續(xù)要求相關(guān)各方盡快推進(jìn)募集資金擬投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告定稿，確定意向投資者，盡早確定本次非公開(kāi)發(fā)行的最終方案。
五、繼續(xù)停牌天數(shù)
為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)并向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2015年5月19日至2015年5月26日繼續(xù)停牌。
若公司在2015年5月26日以前完成本次非公開(kāi)發(fā)行的全部論證和準(zhǔn)備工作，公司將申請(qǐng)?zhí)崆皬?fù)牌并召開(kāi)董事會(huì)審議、披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案等一攬子議案。
公司承諾：公司將全力推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)工作，盡快確定非公開(kāi)發(fā)行方案。停牌期間，本公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。因該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年五月十九日
