證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2020-137
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于資本公積轉(zhuǎn)增股本除權(quán)事項(xiàng)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”）現(xiàn)有總股本1,313,757,579股，其中涉及員工股權(quán)激勵(lì)需回購(gòu)注銷的限售股27,931,300股，無限售條件流通股1,285,826,279股。本次資本公積轉(zhuǎn)增股本以力帆股份現(xiàn)有無限售條件流通股1,285,826,279股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增24.99695156股的比例實(shí)施，共計(jì)可轉(zhuǎn)增3,214,173,721股（最終轉(zhuǎn)增的股票數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增后，公司總股本將由1,313,757,579股增至4,527,931,300萬股；前述27,931,300股限售股在滿足條件后予以回購(gòu)注銷，注銷完成后力帆股份總股本為4,500,000,000股。前述轉(zhuǎn)增股份不向原股東分配，其中，2,249,550,000股由重整投資人有條件受讓，964,623,721股用于根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定清償債務(wù)。
l 由于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本系重整程序中出資人權(quán)益調(diào)整的一部分，不同于一般意義上的分紅而單純?cè)霭l(fā)股票的行為，公司根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2020年第二次修訂）第4.3.2條的規(guī)定，調(diào)整除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式。根據(jù)調(diào)整后的資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式，本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司股票除權(quán)參考價(jià)格為4.97元/股。
一、法院裁定批準(zhǔn)公司重整計(jì)劃
2020年8月21日，重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“重慶五中院”或“法院”）依法作出（2020）渝05破申327號(hào)《民事裁定書》，裁定受理力帆股份重整一案，并指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負(fù)責(zé)開展重整各項(xiàng)工作。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨2020-086）。
2020年11月25日，力帆股份重整案第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議召開，第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》，出資人組表決通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體內(nèi)容詳見公司管理人披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議召開情況及公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：臨2020-125）。2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達(dá)的（2020）渝05破193號(hào)之二《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)力帆股份重整計(jì)劃，并終止力帆股份重整程序。具體內(nèi)容詳見公司管理人披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告》（公告編號(hào)：臨2020-128）。
二、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
力帆股份現(xiàn)有總股本1,313,757,579股，其中涉及員工股權(quán)激勵(lì)需回購(gòu)注銷的限售股27,931,300股，無限售條件流通股1,285,826,279股。根據(jù)《重整計(jì)劃》之出資人權(quán)益調(diào)整方案，本次重整以力帆股份1,285,826,279股流通股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增24.99695156股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)可轉(zhuǎn)增3,214,173,721股。在轉(zhuǎn)增完成后，力帆股份的總股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）；前述27,931,300股限售股在滿足條件后予以回購(gòu)注銷，注銷完成后力帆股份總股本為4,500,000,000股。前述3,214,173,721股轉(zhuǎn)增股票不向股東分配，全部由管理人按照本重整計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行分配和處置，重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“滿江紅基金”）出資受讓力帆股份約1,349,550,000股轉(zhuǎn)增股票，約占轉(zhuǎn)增后總股本的29.99%；產(chǎn)業(yè)投資人導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)、管理及銷售網(wǎng)絡(luò)等資源（包括一款車型的授權(quán)生產(chǎn)），受讓力帆股份900,000,000股轉(zhuǎn)增股票，約占轉(zhuǎn)增后總股本的20%；轉(zhuǎn)增股票中的964,623,721股股票全部用于清償力帆股份對(duì)普通債權(quán)人的債務(wù)。
三、股權(quán)登記日
本次資本公積轉(zhuǎn)增股本股權(quán)登記日為2020年12月22日，除權(quán)除息日為2020年12月23日，轉(zhuǎn)增股本上市日為2020年12月24日。本次轉(zhuǎn)增股份均為無限售條件流通股。
四、除權(quán)相關(guān)事項(xiàng)
公司于2020年12月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露了《關(guān)于重整計(jì)劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)實(shí)施的公告》（公告編號(hào)：臨2020-135），公司根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2020年第二次修訂）第4.3.2條的規(guī)定，對(duì)除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式進(jìn)行了調(diào)整。由于公司股價(jià)處于持續(xù)變動(dòng)之中，公司對(duì)除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式分為兩種情況進(jìn)行了討論。
鑒于力帆股份除權(quán)除息日前的收盤股價(jià)為4.97元/股，調(diào)整后的除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式為：
除權(quán)（息）參考價(jià)格＝[（前收盤價(jià)格-現(xiàn)金紅利）+配（新）股價(jià)格×流通股份變動(dòng)比例]÷（1+原流通股份變動(dòng)比例）
其中，“原流通股份”是指本次轉(zhuǎn)增前公司原股東持有的A股流通股。
由于不涉及現(xiàn)金紅利、股票紅利及配股，公式中現(xiàn)金紅利、配（新）股價(jià)格均為0；本次轉(zhuǎn)增前后，公司原流通股份不發(fā)生變化，即原流通股份變動(dòng)比例為0?？紤]到本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本通過以股抵債方式清償負(fù)債及引進(jìn)重整投資人的股份，均大幅增厚了公司的凈資產(chǎn)，且轉(zhuǎn)增股票對(duì)價(jià)系在參考股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格基礎(chǔ)上，兼顧債權(quán)人、公司和公司原股東等各方利益后確定，并經(jīng)公司債權(quán)人會(huì)議和出資人組會(huì)議表決通過后執(zhí)行，其股票價(jià)值與支付對(duì)價(jià)基本均衡，原股東權(quán)益未被稀釋，故轉(zhuǎn)增股份及作價(jià)不納入除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式范圍。因此，調(diào)整后力帆股份除權(quán)（息）參考價(jià)格與資本公積轉(zhuǎn)增股本除權(quán)除息日前股票收盤價(jià)格一致。
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司作為公司本次重整中的財(cái)務(wù)顧問，為公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算結(jié)果出具了專項(xiàng)意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算結(jié)果的專項(xiàng)意見》。
重整投資人承諾：自受讓股票登記至其名下之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不減持所持有的公司的股份。
五、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法
根據(jù)重整計(jì)劃及法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》，本次資本公積金轉(zhuǎn)增股票將直接登記至公司管理人開立的力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱“管理人證券賬戶”）。后續(xù)，法院將根據(jù)公司及/或管理人的申請(qǐng)將登記至管理人證券賬戶的股票另行劃扣至相關(guān)債權(quán)人或重整投資人指定的證券賬戶。
六、股本變動(dòng)表
根據(jù)《重整計(jì)劃》，力帆股份實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增后，相關(guān)股東持股比例變動(dòng)情況如下表：
單位：股
|
股份性質(zhì) |
本次變動(dòng)前 |
本期轉(zhuǎn)增股本 |
本次變動(dòng)后 |
|
A股有限售條件股份 |
27,931,300 |
0 |
27,931,300 |
|
A股無限售條件流通股份 |
1,285,826,279 |
3,214,173,721 |
4,500,000,000 |
|
總股本 |
1,313,757,579 |
3,214,173,721 |
4,527,931,300 |
七、停復(fù)牌安排
公司向上海證券交易所申請(qǐng)于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)的股權(quán)登記日當(dāng)天2020年12月22日公司股票停牌1個(gè)交易日,并于2020年12月23日復(fù)牌。公司將根據(jù)重整計(jì)劃盡快完成轉(zhuǎn)增股票的登記工作。公司管理人也將根據(jù)重整計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)向重慶五中院提交重整計(jì)劃執(zhí)行完畢的監(jiān)督報(bào)告，并申請(qǐng)法院裁定確認(rèn)重整計(jì)劃執(zhí)行完畢。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）若公司順利完成《重整計(jì)劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計(jì)劃》的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）即使公司順利完成《重整計(jì)劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
九、咨詢方式
聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)
聯(lián)系電話：023-61663050
傳 真：023-65213175
聯(lián) 系 人：王晶
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年12月22日
報(bào)備文件：
1.民事裁定書（2020）渝05破193號(hào)之二
2.《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃》
3.《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算結(jié)果的專項(xiàng)意見》
4.協(xié)助執(zhí)行通知書（2020）渝05破193號(hào)
